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China 1638, kurz vor dem Ende der Ming-Dynastie. Der skrupellose Eunuch Chou (Pai Ying) nutzt das Chaos im Land für seine Zwecke. Getrieben von Macht- und Geldgier watet er im Blut seiner Opfer. Nicht einmal eine Gruppe von Shaolin-Mönchen, die ihn zur Besinnung bringen wollen, überleben dieses. Chou wird aber vom Abt der Mönche vor dessen Tod noch schwer verletzt. Dadurch ist sein Körper nicht mehr durch die Technik der eisernen Haut geschützt. Ein junger Kämpfer (Tan Tao-Liang) beschließt nun, der Schreckensherrschaft des grausamen Eunuchen ein Ende zu bereiten. Er hat dafür nur eine Woche Zeit: Chou wird bis dahin seine Verletzung auskuriert haben. Dann kann die Bestie in Menschengestalt die Technik der eisernen Haut perfektionieren und wird vollends unbesiegbar ...
