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Der amerikanische Schriftsteller Reno Davis schlägt sich in Frankreich mehr schlecht als recht als Boxer durch. Er macht die Bekanntschaft der Witwe Anne de Villemont, die ihn als Privatlehrer für ihren achtjährigen Sohn Paul engagiert. Auf dem Schloss der Villemonts lernt er den sinistren Leschenhaut sowie Annes Psychiater Morillon kennen, die als Teil einer faschistischen Gruppierung die Herrschaft über Europa anstreben. Als sie erkennen, dass Davis ihre Pläne gefährden könnte, entführen sie Paul und schieben Davis die Ermordung seines besten Freundes in die Schuhe. Gemeinsam mit Anne verfolgt Davis die Entführer Richtung Italien.
