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Smith studiert an einer angesagten Universität in Kalifornien. Jedenfalls heißt es so, denn eigentlich beschäftigt sich Smith hauptsächlich mit Feiern, Chillen und Drogenkonsum. Unentschlossen, ob er eher auf Damen oder Herren oder beides steht, versucht Smith sein Glück, wenn es denn nahe liegt, auf allen Seiten. Als seine beste Freundin, die lesbische Stella, eines Tages eine neue Freundin anschleppt, entpuppt sich diese erstens als Frau aus seinen feuchten Träumen und zweitens als astreine Hexe. Bald nehmen die Träume Gestalt an. Amerikas kontroverser Autorenfilmer Gregg Araki ("Nowhere") lässt mal wieder Teenager ihre sexuelle Identität suchen und würzt das wilde erotische Treiben mit einer ordentlichen Prise Fantasy, was ihm prompt ein Gastspiel eingetragen hat auf dem gleichnamigen Filmfest 2010 im fernen Deutscheland. Spektakulär cool inszeniertes Bilder- und Klanggewitter, bevölkert und schönen jungen Menschen, die in geschliffenen Dialogen kommunizieren und kryptische Abenteuer in der Horizontalen erleben. Pflicht für Freunde des besonderen Films.