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Der Tod seiner Großmutter macht den kleinen, thailändischen Jungen (First Khunchan) zum Waisenkind. Ganz auf sich allein gestellt, findet er jedoch in Lucky, einem jungen Elefanten, einen treuen Freund und Begleiter. Gemeinsam meistert das Duo einige schwierige Herausforderungen und schafft es auf die eine oder andere Art immer irgendwie, sich durchs Leben zu schlagen. Als der Waisenjunge sich mit Lucky an einer Kunstschule vorstellt, in der Elefanten malen lernen, begeistert der Dickhäuter schnell mit seinem Künstlertalent. Er legt mit seinen abstrakten Gemälden eine steile Karriere hin und sorgt dafür, dass er und sein Menschenfreund endlich genug zu essen und ein Dach über dem Kopf haben. Doch dann verliebt sich Lucky in die Elefanten-Dame Candy und gründet seine eigene Familie. Das junge Paar zieht es in die Freiheit und der Junge muss sich von seinem besten Freund lösen, um seinen eigenen Weg zu finden.
