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Eine Gruppe vietnamesischer und amerikanischer Jugendlicher veranstalten illegale Kickboxkämpfe, die immer blutiger und brutaler werden. Johnny Woo (Don The Dragon Wilson), Bruder des vietnamesischen Anführers Terry (Steven Vincent Leigh), hält sich aus den Kämpfen heraus. Doch als er sich in Julie (Maria Ford), die Schwester von Chuck (Vince Murdocco), dem Gangführer der amerikanischen Clique verliebt, gerät er mit in den Strudel der Gewalt. Terry wird von Chuck in einem mörderischen Kampf getötet. Johnny kann nicht mehr tatenlos zusehen, er muss seinen Bruder rächen und Julie zurückgewinnen. Ein gnadenloser Kampf beginnt. Johnny steht alleine gegen einen übermächtigen Gegner.