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Zusammen mit seiner Geliebten Francine und deren jungen Tochter Leslie, reist der international höchst angesehene Dirigent Maurice nach Spoleto, wo er sein jüngstes Werk auf einem Festival der Öffentlichkeit präsentieren will. Aber für ihn zählt nicht die bevorstehende Aufführung, sondern vielmehr die fast schon inzestuöse Beziehung zu seiner bildhübschen Ziehtochter. In dem atemberaubenden Ort angekommen, trifft die neugierige Ballerina Leslie schon sehr bald auf den einfühlsamen Künstler Brian, welcher in binnen kürzester Zeit das Herz des Mädchens gewinnt. Eine Situation, die dem älteren Maurice ganz und gar nicht passt, weshalb er sich keiner noch so bösartigen Intrige zu schade ist, um Leslies Gefühle skrupellos zu zerstören.