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Der junge Kaiser Franz Joseph ist auf dem Weg zu seiner Sommerresidenz in Ischl, wo sein Geburtstag mit einer großen Party gefeiert wird. Seine Mutter, Erzherzogin Sophie, hat beschlossen, dass sie ihre Nichte Prinzessin Helene von Bayern heiraten wird und dass die Verlobung am Ball verkündet wird. Franz Joseph kennt Helene noch nicht, aber seine Mutter hat schon alles vorbereitet. Um den Verdacht auf das Geschehen zu vermeiden, bringt ihre Schwester, die Herzogin Ludovika von Bayern, nicht nur Prinzessin Helene, genannt Néné, zum Ball, sondern auch die etwas jüngere Prinzessin Elisabeth, genannt Sissi. Erzherzogin Sophie ist vor allem eine strenge Etikette am Hof ??und entgeht ihrer Nichte Sissi, die ein freier Geist ist, ebenso wie ihr Vater, Herzog Max von Bayern. Um Sissi inaktiv zu halten, ist ihr Zimmer in Ischl von außen verschlossen, aber Sissi entkommt durch ein Fenster. Sie geht in den Wald, und wenn sie in einem Fluss fischt, geht der Kaiser Franz Joseph in seinem königlichen Wagen vorbei. Er ist sofort von Sissi verliebt, der ihre wahre Identität nicht offenbart. Als Franz Joseph am selben Abend Sissi am Ball erkennt, widersetzt er sich seiner Mutter und verkündet, dass Sissi seine Frau und die neue Kaiserin von Österreich werden werde.