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Der 18-jährige Willi schlägt sich mit Straftaten durchs harte Leben auf dem Hamburger Kiez. Als man ihn bei einem Verbrechen erwischt, droht dem Kleinkriminellen das Erziehungsheim. Er entkommt dem Polizeigewahrsam und begegnet dem Journalisten Frank sowie dem Zuhälter Theo. Der eine will ihm helfen, der andere auf den Schwulen-Strich schicken. Eines Tages lernt Willi ein Mädchen kennen, dem es noch schlechter geht als ihm, und verliebt sich in sie. Er bemüht sich, ihr ein besseres Leben zu ermöglichen, doch ist schon selbst zu sehr auf die schiefe Bahn geraten, um wieder auf den rechten Weg zu gelangen. Was folgt, ist eine Katastrophe für alle Beteiligten ...