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Forscher Seth Brundle (Jeff Goldblum) hat einen Sohn, Martin (Eric Stoltz). Der Sprössling wird im Labor von Bartok Inc. geboren und darf die Mauern der Einrichtung nicht verlassen. Die Isolation macht dem sehr intelligenten Jungen schwer zu schaffen. Ein emotionales Verhältnis kann er bloß zu einem Hund entwickeln, der aber bei einem Versuch zum Monster transformiert wird. Die Firma hat nämlich noch längst nicht aufgegeben, die Forschungsarbeit von Seth Brundle zu komplettieren. Im Alter von fünf Jahren ist Martin ausgewachsen. Gemeinsam mit Kollegin Beth Logan (Daphne Zuniga) setzt er den Teleporter in Gang. Er findet heraus, dass sich sein Vater einst in eine Fliege verwandelte. Kann er diesem Erbe entfliehen?